遺留分
法定相続分と遺留分の違い
「法定相続分」と「遺留分」には大きな違いがあり、全く異なるものといっても過言ではありません。
遺産分割協議の際に重要なのは法定相続分、不公平な遺言や贈与があったときに問題になるのが遺留分です。
「法定相続分」と「遺留分」を混同してしまう方も多いです。
今回は法定相続分と遺留分の違いについて、京都の弁護士がわかりやすくご説明しますので、遺産相続された方はぜひ参考にしてみてください。
1.法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人に認められる原則的な相続割合です。
遺産分割を行うときには、基本的に法定相続分に従って相続人が遺産を分配します。
たとえば、配偶者と1人の子どもが相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
ただし、法定相続人が全員納得すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割してもかまいません。
2.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。
遺贈や贈与によって遺留分を侵害されると、侵害された遺留分権利者は侵害者に対し「遺留分侵害額」を請求できます。
不公平な遺言や贈与が行われると、配偶者や子どもなどの親しい相続人であっても遺産をまったく、あるいはほとんど受け取れなくなる可能性があります。
それでは相続人の期待が害されるので、親しい相続人には最低限の遺産取得分として遺留分が保障されているのです。
遺留分が侵害されたときに相手に請求できるのは「お金」であり、不動産や株式などの「遺産そのもの」を取り戻すことはできません。
3.法定相続分と遺留分の違い
法定相続分と遺留分にはどういった違いがあるのか、みていきましょう。
3-1.認められる人
まずは「認められる人」が違います。
■法定相続分が認められる人
法定相続人になる可能性のあるのは以下の親族です。
- 配偶者
- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- 親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹、甥姪
配偶者以外の相続人には順序があります。
- 子どもや孫などの直系卑属がもっとも優先される第1順位
- 親や祖父母などの直系尊属が次に優先される第2順位
- 兄弟姉妹と甥姪はもっとも劣後する第3順位
■遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、相続人となった以下の親族です。
- 配偶者
- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹と甥姪が相続人になっても遺留分が認められません。
3-2.割合
法定相続分と遺留分では、認められる割合も異なります。
■法定相続分の割合
法定相続分の割合は、誰が相続人になるかで異なってきます。
- 配偶者と子どもが相続人…配偶者が2分の1、子どもが2分の1
- 配偶者と親が相続人…配偶者が3分の2、親が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
- 子どものみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割
- 親のみが相続人…両親なら2分の1ずつ、両親のいずれかのみなら全部
- 兄弟姉妹のみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割
全員分の法定相続分を合算すると1（100％）になります。
■遺留分の割合
遺留分は「最低限度の保障分」なので、全員分を足しても1（100％）にはなりません。
全員分を合わせた遺留分の割合は以下のとおりです。
- 親などの直系尊属のみが相続人（遺留分権利者）…遺産全体の3分の1
- それ以外のケース（配偶者や子ども、孫が相続人に含まれる場合）…遺産全体の2分の1
相続人が複数いる場合、上記の割合を法定相続分で割り算して分配します（ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の遺留分が2分の1です）。
たとえば配偶者と2人の子どもが遺留分権利者となる場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもたちの遺留分はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。
3-3.問題となる場面
法定相続分と遺留分は、問題となる場面がまったく異なります。
■法定相続分が問題となる場面
法定相続分が問題になるのは、「遺産分割」を行うときです。
遺産分割協議や調停、審判では基本的に「法定相続分」に従って遺産を分配します。
ただし遺言書によって相続分が指定されていたら、遺言内容が優先されるので法定相続分は適用されません。
たとえば長男と次男が相続する場合でも「遺産を全部長男に相続させる」と書いてあったら、法定相続分は適用されず、次男はまったく相続できなくなります。
■遺留分が問題となる場面
遺留分が問題となるのは、不公平な遺贈や贈与が行われたときです。
たとえば「長男にすべての財産を相続させる」と遺言が遺されて次男がまったく相続できなくなると、次男は長男へ遺留分侵害額請求ができます。
3-4.請求期限と争いを解決する方法
法定相続分に従って行う遺産分割に期限はありません。
遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を申し立てて解決を目指します。
遺留分侵害額請求は、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行わねばなりません。
相手との話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立て、不成立になったらあらためて地方裁判所（簡易裁判所）で遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。
当事務所では遺産相続に関するアドバイスや交渉、調停などの代理サポートに積極的に取り組んでいます。京都・滋賀・大阪・兵庫で相続トラブルにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所は、１９８３年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺留分の請求をしても「不動産」を返してもらえない？
「遺留分を請求したら、相手に生前贈与された不動産を引き渡してもらえるのでしょうか？」
「不公平な遺言が遺されたので、兄に遺贈された不動産を取り戻したいです。」
このように、不動産を取り戻したいというご相談を受けることがあります。
確かに不公平な遺言が遺されたり生前贈与が行われたりすると、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」を請求できます。
ただし不動産などの遺産を取り戻せるとは限りません。何を受け取れるかは、被相続人がお亡くなりになった時期によって異なります。
今回は遺留分請求をしたときに具体的に何を請求できるのか、京都の弁護士が解説します。
これから遺留分請求をしようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
1.遺留分はお金を請求する権利
現在の民法において、遺留分にもとづく請求権は「お金を請求する権利」です。
つまり侵害された遺留分の「金額」を相手に支払うよう請求できます。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
不公平な遺言や贈与が行われたとしても、遺産そのものの引き渡しは請求できません。
たとえば不動産が生前贈与されたり遺贈されたりして遺留分が侵害されたとしても、不動産の引き渡し請求はできないのが原則です。
不動産が共有状態になることもありません。
2.話し合いで不動産を取得できるケースもある
実際に遺留分侵害額の請求をすると、当事者同士の話し合いで解決できるケースもよくあります。相手も金銭支払の代わりに不動産による代物弁済を希望するなら、不動産をもらう方法による解決も可能です。
遺留分侵害額の金額が大きい場合、相手としても支払いが難しいケースも少なくありません。そんなとき、不動産を引き渡して解決する方法は相手にとってもメリットがあります。
2-1.遺留分トラブルで不動産を取得する2つの方法
遺留分トラブルの解決方法として不動産を受け取る場合、単独で完全な権利者になる方法と共有にする方法があります。
たとえば、遺留分侵害額が1,000万円で、遺贈された不動産がちょうど1,000万円程度であれば、不動産をそのまま受け取って単独で所有者になれば問題ありません。
一方、遺留分侵害額が500万円で、不動産価額が1,000万円であれば、全部の引き渡しを受けると「もらいすぎ」になってしまいます。その場合、2分の1ずつの共有にすれば公平です。
ただし共有にすると、将来にわたって相手と不動産を共同管理しなければなりません。
売却や修繕などの際にも相手の同意が必要となり、トラブルになる可能性が高いのでおすすめではありません。
遺留分トラブルの解決方法として不動産を受け取るなら、代償金を払ってでも単独名義にしましょう。たとえば上記のケースの場合、不足額である500万円を相手へ支払って単独名義にしてもらうよう交渉してみてください。もし、代償金を支払いたくない場合には、不動産の共有にするのではなく、相手方から現金で支払いを受けるべきです。
2-2.不動産の登記も忘れずに
代物弁済として不動産を受け取る場合には、所有権の移転登記も行わねばなりません。
登記しなければ不動産が相手名義のままになってしまい、第三者へ所有権を対抗できないからです。早めに法務局で登記申請をしましょう。
3.裁判になった場合には不動産は受け取れない
遺留分侵害額請求をしても、相手が応じなければ話し合いで解決できません。
その場合、遺留分侵害額の請求調停や遺留分侵害額請求訴訟を起こす必要があります。
遺留分侵害額の請求調停は当事者同士が話し合いで解決する方法なので、交渉と同様に相手が合意すれば不動産の代物弁済によって遺留分トラブルを解決できます。
一方、遺留分侵害額訴訟になると、裁判所は金銭の支払い命令しか出してくれません。
不動産そのものを取得したいなら、仮に訴訟になったとしても、和解という話し合いで解決する必要があります。
4.法改正前に被相続人が亡くなった場合
現在の民法では、遺留分は「金銭的な清算を求める権利」ですが、法改正前は「遺産そのものを取り戻す権利」でした。
そこで、改正前に被相続人が死亡したケースで遺留分を請求するなら、遺贈や贈与の対象となった遺産そのものの引き渡しを請求できます。
不動産が遺贈されたのであれば、不動産の引き渡しや登記を請求できるのです。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
ただし遺贈や贈与された不動産に対して遺留分減殺請求をすると、不動産が共有になってしまいます。共有状態になると将来のトラブルの種になるので、できれば金銭的に清算する方がよいでしょう。
遺留分減殺請求をした場合でも、相手が金銭賠償に応じればお金の支払による解決が可能です。
なお改正前の民法が適用されるのは2019年6月30日より前の相続に限られます。
遺留分侵害額請求（遺留分減殺請求）には時効があり「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しなければなりません。
このことからすると、現在では多くの事案において新法の遺留分侵害額請求が適用されると考えられます。
5.遺留分侵害額請求は京都の弁護士へご相談を
遺留分侵害額請求を行う際には「何を請求するのか」「いくらを払ってもらうのか」「不動産の評価額はいくらにするのか」など、さまざまなことを決めなければなりません。
適切に判断できないと紛争が拡大し、ときには訴訟にまで発展する可能性もあります。
弁護士がサポートすれば最適な方法で遺留分を取り戻しやすくなるものです。京都・滋賀・大阪・兵庫で遺留分トラブルにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所は、１９８３年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
相手が遺留分侵害額請求に応じてくれないときの対処方法
遺言や贈与によって遺留分を侵害されたとき、相手に遺留分侵害額の支払いを請求しても応じてもらえないケースが少なくありません。
無視されるだけではなく、ときには相手が逆切れをしてトラブルにつながる場合もあります。
相手が遺留分侵害額請求に応じない場合、以下のように対応しましょう。
1.弁護士に交渉を依頼する
ご本人が遺留分侵害額請求を行うと対応しない相手でも、弁護士が代理人として請求すると交渉に応じるケースはよくあります。弁護士が請求すると法律の要件に照らして説得できますし、相手も感情を抑えて冷静に判断しやすいからです。
たとえば本人から請求があっても「遺留分なんて知らない」「そんなものを払う必要はない」と考える方が多く、「兄妹から遺留分を請求されるなんて心外だ」ととらえる人さえいます。
そんな相手でも、弁護士が法律的な観点から「遺留分とはなにか」「法的に支払い義務があること」「いくらが適正な金額か」など説明すると、「仕方がないかな」と考え得るものです。
「このまま請求に応じない場合、家庭裁判所で調停を申し立てざるを得ない」と伝えると、相手にとってはプレッシャーとなります。
自分で遺留分侵害額請求をして話にならなかった方や、話にならなさそうな方は、一度弁護士への依頼を検討してみてください。
2．遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
どうしても相手との交渉がうまく行かない場合、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てましょう。
「遺留分侵害額の請求調停」とは、家庭裁判所の調停委員会のサポートを受けながら、当事者が遺留分の有無や金額、支払い方法を話し合って決めるための手続きです。
相手と直接話すのではなく、裁判所の調停委員が間に入って調整してくれます。
遺留分が侵害されている場合、調停委員からも相手を説得してもらえるので、自分で話すより支払いに応じてもらえる可能性が高くなります。
2-1.遺留分侵害額調停の申立方法
■申立てができる人
遺留分を侵害された相続人
遺留分を侵害された相続人から権利を承継した人（相続人や相続分の譲受人）
■申立先の裁判所
遺留分侵害額請求調停の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
■費用
収入印紙：1,200円分
連絡用の郵便切手（裁判所によって異なりますが、～数千円程度です）
■申立書類
- 申立書と写し
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 遺言書の写しや遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺産に関する資料（通帳の写し、取引明細書、残高証明書、不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書、株式に関する資料など）
2-2.遺留分侵害額の請求調停の進み方
■第1回期日
遺留分侵害額の請求調停を申し立てると、家庭裁判所から全当事者へ呼出状が届きます。
当日家庭裁判所へ行くと、申立人と相手方が別々の待合室で待機し、調停委員から順番に呼び出されて話をします。
1回で話がまとまれば調停が成立しますが、1回で成立するケースはほとんどありません。
合意できない場合、次回の期日の予定を入れて解散します。
■第2回期日以降、話し合いの継続
調停期日は1か月に1回程度の頻度で開かれ、話し合いを継続します。
調停が開かれるのは平日の午前または午後の2時間程度です。
■調停成立
合意ができたら調停が成立します。
成立した日はそのまま帰宅しますが、1～3日程度で家庭裁判所から「調停調書」が送られてきます。
調停調書には強制執行力があるので、相手が支払いをしなかったら相手名義の預金口座や不動産などを差し押さえて回収できます。
3.遺留分侵害額訴訟を提起する
調停は話し合いで解決する方法なので、相手が応じなければ成立しません。合意できなければ「不成立」になって終了してしまいます。
次のステップとしては、地方裁判所（簡易裁判所）で「遺留分侵害額請求訴訟」を提起しましょう。
遺留分侵害額請求訴訟は裁判所が遺留分の有無や金額を決めて、判決を下す手続きです。
相手が納得しなくても遺留分が侵害されていることを証明できれば、判決で支払い命令を出してもらえます。
3-1.申立先の裁判所
遺留分侵害額請求訴訟の申立先は、地方裁判所または簡易裁判所です。
請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所が管轄します。
調停とは違い、家庭裁判所ではないので間違えないよう注意しましょう。
3-2.訴訟を起こすときの注意点
訴訟で遺留分侵害額請求を認めてもらうには、遺言や贈与、遺産に関する資料を提出して「遺留分が侵害された事実」と「侵害額」を立証しなければなりません。法律的に正しい主張を行う必要もあります。素人の方にはハードルが高いので、必ず弁護士に依頼しましょう。
訴訟では相手も弁護士に依頼する可能性が高いですし、相手のみに弁護士がついてこちらにはいない状態になると、著しく不利になってしまいます。
当事務所では相続や遺留分、遺産分割に特に注力しています。
遺留分侵害額請求の交渉、調停、訴訟すべての手続きに対応いたしますので、京都・滋賀・大阪・兵庫で遺留分トラブルにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
当事務所は、１９８３年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言書の内容に納得できない時の２つの対処方法
遺言書が遺されていても、遺言書の内容が不公平で「納得できない」と感じる相続人の方も少なくありません。
遺言書が不公平な場合には、「遺留分侵害額請求」をしてお金を請求できる可能性もありますし、遺言書が必ずしも有効とは限りません。
今回は遺言書の内容に納得できない場合の対処方法を京都の弁護士がお伝えします。
1.遺言書の無効を主張する
遺言書の内容に納得できない場合、まずは「遺言書が本当に有効か」を検討しましょう。
無効になれば遺言書に従わず、相続人が遺産分割協議を行って遺産分割方法を決定することになります。遺産分割協議では基本的に法定相続分に従うので、比較的公平な解決が図られることになります。
遺言書が無効になる場合
遺言書が無効になるのは以下のような場合です。
■要式を満たさない
遺言書がご自身で作成した自筆証書遺言の場合、「要式違反」で無効になるケースも少なくありません。
遺言書には厳格な要式が求められ、少しでも違反すると無効になってしまうためです。
たとえば以下のような遺言書は無効です。
- 本人が全文を自筆していない自筆証書遺言
- 日付が入っていない遺言
- 署名押印が抜けている遺言
なお、家庭裁判所で遺言書の「検認」を受けていても無効になる可能性があります。
他の相続人が「検認を受けたから有効だ」と言ってきても鵜呑みにする必要はありません。
■偽造、変造
要式が整っているように見えても、偽造や変造の遺言書は無効です。特に本人と筆跡が異なる場合、途中で筆跡が変わっている場合などには注意すべきです。
■遺言時に遺言能力が失われていた
遺言者が作成した遺言書でも、作成時に遺言能力が失われていたら遺言書は無効になります。
たとえば認知症が進んで遺言内容を認識できない状態で作成された場合が典型です。
公正証書遺言であっても遺言能力がない状態で作成されると無効です。
遺言書の無効を主張する方法
STEP1 話し合う
まずは相手に「遺言書は無効なので遺産分割協議を行いたい」希望を伝えて話し合いましょう。
相手が納得すれば遺産分割協議で遺産相続方法を決められます。
STEP2 遺言無効確認調停
相手が「遺言書は有効」として譲らない場合、家庭裁判所で遺言無効確認調停を申し立てましょう。調停委員が間に入り、遺言書が有効か無効かを話し合うことができます。
STEP3 遺言無効確認訴訟
調停が不成立になったら、遺言無効確認訴訟を提起しましょう。
訴訟では「遺言が無効である根拠」を示さねばなりません。
筆跡鑑定、本人の遺言作成当時のカルテや診断書などさまざまな証拠が必要となります。
ご自身で対応すると不利になる可能性が高いので、速やかに弁護士へ相談しましょう。
2.遺留分侵害額請求をする
遺言書が有効でも、内容が不公平なら「遺留分侵害額請求」を行える可能性があります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。
不公平な遺言により、取得できる遺産が遺留分を割り込んでしまったら、遺留分の侵害者（遺言で多くの遺産を受け取った相続人や受遺者）へ「遺留分侵害額」という金銭請求を行うことが可能です。
遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人です。
- 配偶者
- 子ども、代襲相続人である孫、ひ孫などの直系卑属
- 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属
遺留分の割合は、親などの直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1、それ以外の場合には2分の1です。
遺産そのものの引き渡しは求められない
遺留分侵害額請求権は「金銭請求」を行う権利なので、遺産そのものの取り戻しはできません。たとえば遺言書で「不動産を長男へ相続させる」と書いてある場合、不動産そのものを引き渡す請求はできません。
あくまで「遺留分に相当するお金」の支払いを求めることになります。
ただし相手が現物による支給を希望し、請求者も納得した場合には物による弁済も可能です。
遺留分侵害額請求の進め方
STEP1 話し合う
まずは相手に対し「遺言によって遺留分が侵害されているので遺留分侵害額を払ってほしい」と伝えましょう。
相手が支払いに応じれば、合意して解決できます。
なお、支払い方法を分割にする場合には特に合意書を作成して公正証書にしておくよう強くおすすめします。
公正証書を作成しておけば、相手が支払わくなったときに預金や保険、給料や不動産などを差し押さえられるので、安心です。
STEP2 遺留分侵害額調停を申し立てる
話し合っても相手が遺留分侵害額の支払いに応じないなら、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。
STEP3 遺留分侵害額請求訴訟を申し立てる
調停でも合意できない場合、裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。
遺言によって遺留分を侵害されたことを証明できれば、遺留分侵害額請求が認められます。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効があります。
「不公平な遺言書の存在と相続開始を知ってから1年以内」に相手へ請求しなければなりません。
時効が成立すると遺留分侵害額を払ってもらえなくなるので、早めに対応しましょう。
3.最後に
当事務所は相続トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。
遺言書の内容に納得できない方には最適な対処方法をアドバイスしますので、京都・滋賀・大阪・兵庫で相続に悩まれている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
当事務所は、１９８３年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
